Actividades para el prescriptor técnico
Listados de presupuestos y creación masiva
Generalmente todas las actividades se generan con respecto a una oportunidad. Pero hay una excepción: las tomas de datos. Ahí la actividad es para cada presupuesto en concreto.
Una vez creada la oportunidad y avanzada hasta el punto en el que el administrador nos 'pasa' un listado, primero se tendrán que generar los presupuestos con los contactos vinculados.
Aunque al principio parezca extraño con respecto a Gaolos, aquí se puede generar el presupuesto y el contacto a la vez. Y así lo haremos. De hecho, generaremos los presupuestos en blanco para poder asignar ahí la actividad de la toma de datos para el prescriptor.
Hay dos maneras de crear los presupuestos/contactos.
LISTADOS
Crear los presupuestos y contactos
Existen dos maneras de hacerlo de manera individual y de manera masiva. A continuación os explicaremos como realizarlo cada uno de los casos:
01. De manera individual:
Dentro de la oportunidad se va añadiendo 'nuevo presupuesto' y una vez dentro del presupuesto, buscamos el cliente existente o lo creamos si es necesario.
Crear contactos de manera masiva
Se deberá usar de referencia el documento dePlantillas de importación.xlsx
Los campos necesarios a introducir son los marcados en color salmón. El resto se calculan solos.
Una vez introducidos se deberá copiar-pegar estos valores en un excel separado y guardarlo que será el que usaremos después usarlo en la importación
Durante la importación y gracias a la plantilla se seleccionarán los campos adecuados. Solo quedará darle a importar. En este ejemplo se han creado 92 contactos en menos de 2min.
Crear infinitos presupuestos al mismo tiempo. De manera masiva:
Generalmente cuando creamos presupuestos masivos, es necesario crear los contactos relacionados también de forma masiva (paso anterior). Por eso, ambas plantillas están en el mismo documento.
Se pueden crear masivamente todos los presupuestos que se desee importante un excel.
Ok.... nos merecemos un respiro. Mira a este gato fumando unos minutos y continuamos....
....relajante eh?... ok, sigamos.
LISTADOS
Asignar actividad "Toma de Datos" a Presupuestos
Una vez creado el/los presupuesto se tendrá que generar una actividad para el prescriptor técnico dentro del mismo presupuesto con tal de 'avisarle' de la necesaria toma de datos. Esto se podrá hacer de manera individual o de manera masiva.
Asignar actividad 'toma de datos' presupuesto a presupuesto. De manera individual:
Una vez dentro del presupuesto, yendo a (1) Actividades y seleccionando el (2) Tipo de actividad.
Como el tipo de actividad rellena el resto de campos automáticamente sólo quedará añadir cualquier (3) nota adicional que queramos dejarle al preescriptor. Y darle al botón de planificación.
Asignar actividad 'toma de datos' a múltiples presupuestos al mismo tiempo. De manera masiva:
Una vez dentro de la oportunidad y listados todos los presupuestos de la oportunidad, se pueden seleccionar (1) masivamente todos lo presupuestos que se deseen y (2) Asignar toma de datos desde el menú acción. Acto seguido aparece un icono de un extintor con el texto 'toma de datos' en el menú (3) actividades.
Para seleccionar TODOS los presupuestos listados, se puede clickar el primer cuadro del encabezado.
El conjunto de actividades asignadas al preescriptor técnico le aparecerán en su menú de actividades.
LISTADOS
Listados de Precios
¿Hay una manera de listar los precios sin necesidad de hacer simulacros en un presupuesto? Sí, la hay.
Vais a 'productos'.
Los ponéis en lista
Seleccionáis los que queráis imprimir (aunque falla un poco el shift funciona para seleccionar varios a la vez).
Desde el botón acción, generáis el reporte de la lista de precios
Os aparecerá un listado de precios unitarios en función de la tarifa. Estos listados son interesantes de cara a la propuesta global, por ejemplo. Podéis impirmirlos en .pdf si queréis.
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