Toma de datos
Prescriptor y Toma de Datos
Al hacer click, las actividades se ven en pantalla (en modo kanban, lista o cronológicamente).
El prescriptor deberá ir entrando actividad por actividad, para completar la toma de datos.
Una vez dentro del presupuesto, el prescriptor debe ir introducido los elementos que vea en el parking o comunidad, en la pestaña de 'elementos del pedido de venta' (figura 1).
En este apartado se pueden insertar los elementos uno por uno con sus campos requeridos (ultimo retimbre, caducidad, localización) de forma individual. Se van añadiendo línea por línea (figura 2).
O bien, se pueden insertar masivamente desde el apartado superior (figura 3). Es muy parecido a la inserción individual lo único que lo que se seleccione aquí se insertará tantas veces como pongamos en el campo unidades.
Una vez terminada la toma de datos, el preescriptor deberá bajar hasta la actividad programada y marcarla como 'hecho'. Si desea añadir un comentario de la actividad, lo puede poner en la caja de comentarios, pero no es necesario. Todos los que entren en el presupuesto lo verán en el chatter dentro de la actividad finalizada con el comentario si lo hubiera.
PENDIENTE MOSTRAR ACTIVIDADES EN MAPA.
TOMA DE DATOS
Vista mejorada en tomas de datos
Hemos realizado los cambios que facilitan el día a día:
01. El conjunto de sus tomas de datos ya se pueden agrupar por población.
02. Además, se ve a simple vista si se trata de un parking, comunidad u otro tipo de ubicación. Jessica Hernández recuerda NO crear varios contactos. Aunque sean varios presupuestos, usa el mismo contacto. Solo tendrás que poner ubicaciones distintas.
03. Este tipo de agrupación está en formato tarjetas y columnas (kanban) o en formato lista. Incluso hay una vista mapa que es un poco más difícil de encontrar porque está en el módulo de ventas de momento, pero es totalmente funcional.
Presupuestos de mantenimiento de extintores con instalación nueva.
¡Importante!
Para que el presupuesto generado automáticamente sepa que es una instalación nueva, debemos darle un valor de fecha al extintor anterior al año 1900.
De este modo, en el presupuesto se generarán las líneas correspondientes, como “instalación de extintor”. Sin embargo, también permanecerán las líneas de mantenimiento, esto está hecho adrede para que podáis mostrar el precio al cliente, pero es importante que se cambien las unidades de las líneas del mantenimiento al presupuesto a cero.
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